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Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio de bienes que habilitan la IA (Inteligencia Artificial) se ha convertido en el motor central del crecimiento del comercio mundial. En 2024, las exportaciones globales de bienes que habilitan la IA alcanzaron los 3,1 billones de dólares, lo que representa un aumento de tres veces en comparación con diez años antes. El comercio de bienes que habilitan la IA fue responsable de aproximadamente un tercio del crecimiento del comercio global en 2025.
Actualmente, la producción de hardware clave para IA y el suministro de insumos minerales críticos están concentrados en un pequeño número de empresas y economías. Por ejemplo, las empresas que producen el hardware clave para IA controlan colectivamente más del 80 % del mercado global de chips de IA. La producción de hardware de IA depende especialmente de NVIDIA en Estados Unidos, que lidera en el diseño de chips, de ASML en los Países Bajos, que produce máquinas de litografía EUV (ultravioleta extremo), y de TSMC en Taiwán, que fabrica los chips de IA más avanzados.
La escalabilidad de la capacidad informática, la infraestructura en la nube y los centros de datos depende del acceso continuo a materias primas, insumos intermedios y equipos especializados provenientes de todo el mundo. Al mismo tiempo, la concentración de la producción y el suministro en un número limitado de países y empresas expone la cadena de suministro de inteligencia artificial a interrupciones, ya sea a través de aranceles, controles de exportación o cuellos de botella logísticos. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y los gobiernos usan cada vez más la política tecnológica como una herramienta estratégica, las interrupciones en los flujos comerciales relacionados con la IA podrían volverse más probables bajo las tendencias geopolíticas y políticas actuales. En este sentido, Europa parece estar relativamente débilmente posicionada entre Asia, que domina la producción de chips (Taiwán) y las exportaciones de tierras raras (China), y Estados Unidos, que controla el software, la infraestructura en la nube y el diseño de chips. Las interrupciones en las cadenas de suministro de la IA podrían ampliar la brecha digital entre los países en la vanguardia tecnológica y aquellos que dependen del comercio para acceder a las tecnologías de IA.
Aunque no existe una definición universalmente aceptada de la Inteligencia Artificial (IA), se entiende comúnmente como tecnología que produce resultados, tales como recomendaciones, contenido o decisiones, basados en datos de entrada, con niveles variables de intervención humana. A diferencia del software tradicional, estos sistemas pueden aprender de los datos, adaptar su comportamiento y evolucionar con el tiempo (véase el recuadro: ¿Qué es la IA?).
¿Qué es la IA?
La inteligencia artificial (IA) se refiere a la ciencia y la ingeniería de construir sistemas digitales capaces de realizar tareas que comúnmente se cree requieren inteligencia, siendo este comportamiento aprendido con frecuencia en lugar de programado directamente. Los tres insumos técnicos clave para producir capacidades de IA son los datos, los algoritmos y la computación, también conocidos como la 'tríada de la IA'. Las personas proporcionan la experiencia técnica y científica necesaria (capital humano) para orquestar la tríada de la IA con el fin de producir un modelo entrenado.
Los datos, los algoritmos, la capacidad de computación y el capital humano desempeñan cada uno un papel fundamental en el desarrollo y la implementación de la IA. Los datos son la materia prima que es procesada por la capacidad de computación, o dicho de otro modo, la computación es el ‘motor’ alimentado por grandes cantidades de datos. Los algoritmos dictan las operaciones que se realizan sobre los datos para producir capacidades de IA. Los algoritmos son el código fuente que define todo, desde la arquitectura de los modelos de IA hasta las metodologías específicas empleadas en el entrenamiento. La capacidad de computación (y el hardware y software asociados) actúa como la base física para ejecutar los algoritmos de IA. Finalmente, el capital humano es importante para producir datos, algoritmos y capacidad de computación, así como para operar el propio proceso de entrenamiento.
La mayoría de los avances actuales en inteligencia artificial se basan en una tecnología llamada redes neuronales artificiales. Una vez que se entrena un modelo de red neuronal, este se vuelve capaz de ejecutar diferentes tareas, como escribir código informático, generar imágenes o responder a datos del mundo real.
Los productos y servicios de IA se proporcionan a través de una cadena de suministro compleja. En la base se encuentra la potencia de cálculo o el hardware especializado, siendo los más destacados los microprocesadores y los chips de memoria de alto ancho de banda, así como los insumos de minerales críticos necesarios para producirlos, diseñados para manejar los cálculos intensivos requeridos para entrenar y ejecutar modelos de IA.
Por encima del hardware se encuentra la infraestructura, incluidos los centros de datos y los servicios en la nube, para construir, almacenar y operar modelos de IA. La siguiente capa de entrada es la de los datos de entrenamiento y las herramientas de datos. Estos comprenden enormes conjuntos de datos multimodales que abarcan texto, imágenes, audio y video, obtenidos tanto de repositorios públicos como privados.
La capacidad de cómputo, la infraestructura en la nube y los datos alimentan la siguiente capa, el mercado de modelos base. Estos son grandes modelos de IA preentrenados que se pueden adaptar a una amplia gama de tareas. Finalmente, la capa superior de la cadena de suministro consiste en aplicaciones de IA orientadas al usuario que aprovechan estos modelos para usos específicos.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha publicado una lista de aproximadamente 100 códigos de productos de bienes 'habilitadores de IA' que apoyan el desarrollo y la producción de tecnologías de IA. Estos bienes habilitadores de IA se dividen en tres categorías principales:
Muchos bienes que facilitan la inteligencia artificial son inherentemente multipropósito, abarcando tecnologías de la información general, hardware de computación y componentes de manufactura avanzada, lo que significa que tienen una aplicación más amplia que solo el desarrollo y la producción de inteligencia artificial. En el resto de este informe, nos referimos a esta lista de bienes al mencionar los bienes que facilitan la inteligencia artificial.
Con una participación del 65 % de las exportaciones medidas de bienes que facilitan la inteligencia artificial, las economías asiáticas desempeñan un papel central en la cadena de suministro global de inteligencia artificial. Los mayores exportadores de bienes que facilitan la inteligencia artificial se encuentran en Asia Oriental, en particular China, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur (figura 2). Los países de América del Norte y Europa que desempeñan un papel importante en las exportaciones de bienes de inteligencia artificial incluyen Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos.
A pesar del tamaño relativamente pequeño de su economía, los Países Bajos se ubican como el undécimo mayor exportador mundial de bienes que facilitan la inteligencia artificial en términos de valor. El producto de exportación más valioso de los Países Bajos relacionado con la inteligencia artificial es el equipo de fabricación de semiconductores, que es producido nacionalmente por ASML.
A nivel mundial, en términos de valor de exportación, los insumos intermedios (USD 2,4 billones) y el equipo de IA (USD 721 mil millones) dominan. En contraste, las materias primas y los productos químicos procesados representan un valor de exportación mucho menor (USD 48 mil millones).
En las categorías analizadas, las exportaciones están altamente concentradas a lo largo de la cadena de suministro de bienes habilitadores de IA, con los 15 mayores exportadores representando entre el 85 % y el 90 % de las exportaciones globales en cada categoría.
Además, la concentración incluso aumenta ligeramente a medida que se asciende en la cadena de suministro. Esto indica que las actividades más tecnológicamente sofisticadas son realizadas por, si acaso, un número aún menor de economías (figura 3).
Las economías asiáticas desempeñan un papel especialmente destacado en los insumos intermedios y el equipo, representando el 70 % y el 58 % de las exportaciones globales, respectivamente. Solo China representa el 18 % de las exportaciones de insumos intermedios y el 27 % de las exportaciones de equipo. También es la única economía asiática con una participación sustancial en las exportaciones de productos químicos y materias primas, representando el 18 % del total mundial en esta categoría.
Los países de América del Norte y Europa, quizás de manera sorprendente, tienen la mayor huella en las exportaciones de materias primas y productos químicos. Representan más de la mitad (55%) de las exportaciones en esta categoría, siendo Estados Unidos el único responsable del 21% del total. Esto no cambia el hecho de que las economías asiáticas, particularmente China, continúan ocupando una posición importante en el suministro de materias primas críticas para la cadena de suministro de la IA, incluso cuando estas representan un valor de exportación nominal relativamente bajo, como el galio, el germanio y el carburo de silicio. En las otras dos categorías, insumos intermedios y equipos, los países de América del Norte y Europa desempeñan un papel mucho menos destacado, representando aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones mundiales en cada categoría. Como excepción, los Países Bajos, a pesar de su economía relativamente pequeña, representan el 7% de las exportaciones mundiales de equipos de IA.
La exposición a las exportaciones que habilitan la inteligencia artificial es muy alta en ciertas economías que desempeñan un papel dominante en la cadena de suministro de la IA. Taiwán y Hong Kong son los más expuestos, con el 65% y el 56% de sus exportaciones consistiendo en bienes que habilitan la IA. A estos países les siguen Filipinas (45%), Singapur (41%) y Malasia (39%). En contraste, la concentración de exportaciones es mucho más moderada en China (18%) y Estados Unidos (13%).
El valor total de exportación de materias primas y productos químicos relacionados con la inteligencia artificial fue de 48 mil millones de USD en 2024. Los códigos de productos con el mayor valor de exportación en la categoría de materias primas y productos químicos fueron:
En conjunto, estos tres códigos de productos tienen un valor total de exportación de 27 mil millones de USD, o el 56 % del valor total de exportación en esta categoría. Los éteres acíclicos y sus derivados (11 mil millones de USD) sirven como un bloque químico fundamental para la fabricación de microchips avanzados de semiconductores que impulsan la inteligencia artificial. Los principales exportadores de este producto específico son China, Estados Unidos, Arabia Saudita y los Países Bajos. El paladio sin trabajar o en polvo (9 mil millones de USD) proporciona una resistencia crítica a la corrosión y a la oxidación como recubrimiento protector en semiconductores y forma las conexiones metálicas duraderas que unen los chips compactos de IA a las placas de circuitos. Los grandes exportadores de esta mercancía son Estados Unidos, Sudáfrica y el Reino Unido. Los siliconas en formas primarias (7 mil millones de USD) sirven como materiales críticos de gestión térmica y de embalaje que protegen y enfrían los microchips de IA finalizados. China, Estados Unidos y Japón son los principales exportadores de esta mercancía.
Para la mayoría de los exportadores de materias primas y productos químicos, esta categoría constituye una parte insignificante del valor total de exportación de bienes. La única excepción es Sudáfrica, donde esta categoría representa el 2,4% del total de exportaciones de bienes, lo que refleja su papel como un importante exportador de paladio.
Los insumos intermedios consisten en productos procesados o parcialmente manufacturados que se usan en la producción de semiconductores. Los tres productos principales en esta categoría son todos circuitos integrados electrónicos:
Estos tres productos combinados representan un valor de exportación de 995 mil millones de dólares estadounidenses, o el 42 % del valor total de exportación en esta categoría. Los países del Este de Asia dominan en gran medida las exportaciones de insumos intermedios utilizados en el desarrollo de inteligencia artificial. Los procesadores y controladores (376 mil millones de USD) son componentes esenciales que permiten el procesamiento de datos y la computación en los sistemas de IA. Estos incluyen circuitos integrados electrónicos que se utilizan en unidades de procesamiento gráfico (GPU) para entrenar modelos de IA a gran escala. Los principales exportadores de este producto son Hong Kong, Singapur y China. Otros circuitos integrados electrónicos (365 mil millones de USD) incluyen componentes esenciales en el hardware de IA para funciones de almacenamiento, procesamiento y comunicación de datos.Estos incluyen chips especializados de redes y energía que permiten que grupos de IA cada vez más complejos funcionen de manera eficiente al facilitar el intercambio de datos a alta velocidad y la distribución de energía. El comercio de este producto está muy concentrado, con Taiwán representando la mayor parte de las exportaciones (27 % del total mundial), seguido de Hong Kong y Singapur. Las memorias (USD 254 mil millones) se utilizan para alimentar continuamente los datos en la GPU, evitando la latencia de memoria localizada y el tiempo de inactividad del procesamiento durante el entrenamiento de modelos de IA. Los principales exportadores de memorias son Corea del Sur, China y Hong Kong.
Los insumos intermedios representan una parte significativa del total de exportaciones de bienes en Asia. Para Hong Kong y Taiwán, los insumos intermedios representan aproximadamente el 50% del total de exportaciones de bienes de estos países. Malasia (33%), Singapur (32%) y Corea del Sur (26%) también tienen una alta dependencia de exportación de insumos intermedios utilizados en la cadena de suministro de IA.
El equipo de IA abarca las herramientas y máquinas especializadas utilizadas en el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial. Los principales productos en esta categoría por valor de exportación son:
Estos tres códigos de producto representan un valor de exportación combinado de 453 mil millones de USD, o el 63% en esta categoría. Los dispositivos de comunicación (178 mil millones de USD), como los switches y routers de red, cubren máquinas esenciales para sistemas de IA que dependen del intercambio de datos a alta velocidad, la computación en la nube y los dispositivos conectados. Los principales exportadores de este producto son China, USA, Hong Kong, Países Bajos y México. Las máquinas portátiles de procesamiento automático de datos (146 mil millones de USD) incluyen, por ejemplo, laptops y tablets. Estos dispositivos sirven como plataformas para desarrollar, probar o ejecutar modelos de IA ligeros de manera local, además de acceder a herramientas de IA y realizar cálculos. China representa una parte muy grande de las exportaciones globales de este producto, con un valor de 102 mil millones de USD. Las máquinas de procesamiento automático de datos (129 mil millones de USD), como servidores y placas base, son las herramientas y equipos utilizados para el diseño, verificación, optimización, depuración y prueba de semiconductores.
Los equipos que habilitan la IA pueden representar una parte significativa del total de exportaciones de bienes, aunque no son tan significativos en valor como los insumos intermedios. En relación con las exportaciones totales, Taiwán (9%), México (8%), Tailandia (7%) y Países Bajos (7%) destacan por tener una dependencia relativamente alta de las exportaciones de equipos de IA. Los Países Bajos son un importante reexportador de dispositivos de comunicación, como switches de red y routers. También es un importante exportador de equipos de fabricación de semiconductores producidos localmente. Esto refleja la presencia de ASML, el único proveedor mundial de máquinas de litografía EUV utilizadas para producir los chips de IA más avanzados.
El hardware de IA se produce utilizando una cadena de suministro extremadamente concentrada. La gran mayoría de los chips de IA más avanzados del mundo son fabricados por una única empresa (la taiwanesa TSMC), que depende de manera crítica de las máquinas de litografía EUV, también fabricadas únicamente por una sola empresa (la neerlandesa ASML). Varios otros eslabones en la cadena de suministro también están dominados por unos pocos proveedores, incluyendo el diseño de GPU para centros de datos (donde la multinacional estadounidense NVIDIA tiene una cuota de mercado superior al 80%) y los servicios de computación en la nube (dominados por unos pocos grandes proveedores).
La extracción y el procesamiento de materias primas críticas como el galio, el germanio y los elementos de tierras raras, que son esenciales para semiconductores de alto rendimiento y aceleradores de IA, también están altamente concentrados en un puñado de economías. Por ejemplo, la producción de paladio, un metal precioso utilizado en la fabricación y el empaquetado de semiconductores, está fuertemente concentrada en solo dos países: Rusia y Sudáfrica. Se estima que estos dos países representan aproximadamente entre el 80 % y el 90 % del suministro mundial.
De manera similar, el germanio y el silicio de alta pureza son insumos críticos para la 'fase inicial' de los semiconductores (fabricación de obleas) y tienen muy pocas fuentes alternativas, lo que significa que una interrupción comercial en estos productos podría tener un impacto rápido en la producción de chips de IA. Actualmente, China domina la producción de galio y germanio, mientras que la producción de silicio de alta pureza está liderada por Alemania, Estados Unidos y Japón.
Ilustramos esta concentración en la cadena de suministro de IA con dos ejemplos. El primero se centra en el equipo de fabricación de semiconductores. El segundo examina los propios chips, específicamente los procesadores más avanzados utilizados para entrenar modelos de IA, comúnmente conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU).
El código HS 848620 es el código de mercancía estandarizado a nivel mundial para máquinas y aparatos usados total o principalmente para fabricar dispositivos semiconductores. El mayor exportador mundial de este código de producto es Países Bajos. En Países Bajos se encuentra ASML, la única compañía en el mundo actualmente capaz de producir máquinas de litografía EUV. Estas máquinas son esenciales para fabricar los chips de IA más avanzados (como los diseñados por NVIDIA). Otros exportadores importantes en este código HS son Japón, Singapur y Estados Unidos. Sin embargo, estos países no producen las máquinas de litografía EUV más avanzadas. La Figura 5 muestra cómo se distribuyen las exportaciones de equipos para fabricación de chips entre los principales países exportadores de chips.
En los últimos años ha habido un crecimiento astronómico en la demanda de chips de IA. Estos chips son diseñados en su mayoría por NVIDIA, que tiene una cuota de mercado de más del 80%, y se fabrican en Taiwán. Taiwán clasifica las GPUs que se usan para entrenar modelos de IA bajo el código HS 847180. Un análisis de los principales exportadores dentro de este código de producto indica que Taiwán representa una porción muy grande de este segmento del mercado. El principal destino de exportación es Estados Unidos, donde se concentran la mayoría de los centros de datos y las instalaciones de entrenamiento de inteligencia artificial del mundo (figura 6). Un desajuste administrativo bien documentado es que Estados Unidos clasifica las GPUs independientes entrantes bajo el código 847330, lo que significa que el mismo flujo comercial se reporta bajo diferentes códigos de producto por Taiwán y Estados Unidos.
A medida que la adopción de la IA se expande en toda la economía, la demanda de los bienes e insumos que permiten la IA está creciendo rápidamente. Aunque la cadena de suministro de productos de IA es compleja y global, un número selecto de países logra dominar cada etapa de la cadena. Los 15 principales exportadores representan entre el 85% y el 90% de las exportaciones mundiales en cada paso principal de la cadena de suministro de IA. Para ciertos materiales crudos críticos, equipos de fabricación de chips y los chips de IA más avanzados, la concentración puede aumentar aún más. Usando dos ejemplos de estas cadenas de suministro altamente concentradas, mostramos que para algunos bienes críticos, solo un puñado de países representa casi toda la oferta global. Esta concentración del mercado subraya la vulnerabilidad de la cadena de suministro global de IA ante interrupciones comerciales.